Жизнь насекомых

1. Русский лес

В пансионате на крымском побережье Артур и Арнольд встречают американца Сэмюэля Саккера, который приехал оценить местный «бизнес». Втроём они превращаются в комаров и летят к спящему мужчине, чтобы напиться крови. Сэм, попробовав одеколон «Русский лес», впадает в странное состояние: теряет контроль, обвиняет спутников в том, что они сосут русскую кровь, и ведёт себя агрессивно. После рвоты он приходит в себя, но оказывается, что он потерял свой кейс. На следующее утро Артур и Арнольд находят его на скамейке, дрожащего и смущённого. Арнольд отправляется искать кейс, а двое остаются на набережной, где мимо проходят усатый мужчина и мальчик с сумкой.

2. Инициация

Отец с сыном идут сквозь густой туман к пляжу. По дороге отец постоянно даёт мальчику куски навоза, которые тот складывает в сумку. Когда мальчик роняет сумку и навоз рассыпается, отец объявляет, что сын стал взрослым и теперь у него появится собственный Йа — священный шар из чистого навоза, который носят все навозники-скарабеи. Отец объясняет, что весь мир — это и есть Йа, и цель жизни — толкать его вперёд. Мальчик лепит свой шар, видит в нём отражение — чёрную рогатую жуковую морду — и понимает, что они с отцом скарабеи.

Мальчик учится толкать шар, но вскоре слышатся чудовищные шаги. Огромная красная туфля с каблуком обрушивается на бетон и раздавливает отца. Мальчик находит тёмное пятно на асфальте, плачет, но вспоминает отцовские слова и перестаёт. Он толкает свой Йа дальше, думая, что вырастет, женится, заведёт детей и научит их всему, чему научил его отец, и так и катится сквозь туман по направлению к пляжу.

3. Жить, чтобы жить

Марина, муравьиная самка с крыльями, приземляется на набережной курортного городка. Она отпиливает себе крылья напильником, чтобы стать обычной женщиной. Затем она заходит в видеобар, где смотрит французский фильм и мечтает о романе с его героем. Вспомнив, что ей нужно вырыть нору, она находит место между гаражами и роет глубокую камеру, маскируя вход. Потеряв юбку и туфли, она остаётся в неудобном виде, но после сна решает выйти. На ночном рынке она находит еду, но сталкивается с другой муравьихой, которая нападает на неё. Марина отбивается совком и забирает её ящик с продуктами. Затем она крадёт сено и штору из окна пансионата, чтобы обустроить своё жилище. В конце она довольна, у неё есть нора, еда и подстилка.

4. Стремление мотылька к огню

Митя лежит в полутьме комнаты, затем выходит наружу и, расправив тяжёлые крылья, взлетает. Он спускается к танцплощадке, где наблюдает за толпой, которая кажется ему мёртвой и механической. Покинув площадку, он идёт к набережной и встречает Диму, такого же существа с крыльями. Они спускаются на пляж и ведут долгий разговор о свете и тьме, о том, что все существа летят к свету, но находят лишь иллюзию. Дима утверждает, что луна отражает чужой свет, и задаёт Мите вопрос: что отражает солнце? Внезапно Дима гасит все фонари на набережной, демонстрируя власть над светом. Митя садится на скамейку, размышляя, а вдалеке слышна музыка с танцплощадки.

5. Третий Рим

Сэм и Артур сидят в летнем кафе на южном побережье, наблюдая за планером. К ним подсаживается муха Наташа, с которой Сэм заводит разговор. Внезапно появляется Арнольд, обвиняет Сэма в том, что тот прилетел пить кровь, и набрасывается на него, но Артур оглушает Арнольда бутылкой. Сэм и Наташа убегают, берут такси. В машине Сэм незаметно высасывает кровь у шофёра, тот слабеет. Они выходят у дикого побережья, идут по скалам к плите в море. Наташа раздевается, Сэм снимает её на камеру, затем купается. Они лежат на камне, Сэм рассказывает о поездке во Францию, и между ними происходит близость. После этого Наташа спрашивает о жизни в Америке, и Сэм, закрыв глаза, наслаждается солнцем.

6. Жизнь за царя

Марина живёт в вырытой норе под землёй, обустраивает жильё и ждёт звонка. Вскоре за стеной начинают рыть ход, и к ней пробирается майор Николай, которого она узнаёт как мужчину с набережной, хотя теперь он рыжий и в шинели. Они проводят время вместе, Николай обещает увезти её в Магадан и ведёт в оперный театр на спектакль «Жизнь за царя». В театре Марина знакомится с офицерами, но после представления Николай падает на лестнице, теряет сознание и умирает. Другие майоры разделывают его тело, отгрызая конечности, и отдают Марине баян и свёртки с частями тела. Она возвращается в нору, а на лестнице театра видит свою соперницу с рынка, которая спускается под руку с полковником.

7. Памяти Марка Аврелия

Митя и Дима плывут ночью на прогулочном катере. Митя мучается внутренним конфликтом: в нём словно живут двое, один стремится к свету, другой — к тьме, и он не может понять, кто из них настоящий. Дима объясняет ему, что вся жизнь — это лишь одна секунда выбора, и если хочешь выбрать свет, нужно делать это сейчас, а не откладывать. Митя решает лететь к двум красным огням на вершине горы. Во время полёта на них нападает гигантская летучая мышь. Митя прячется в расщелине, отбивается от мыши, но та поджидает его у выхода. В момент отчаяния Митя обнаруживает, что сам излучает яркий синий свет. Он поднимается на вершину, где его ждёт Дима, и отправляет бумажный самолётик с запиской — «мистический долг перед Марком Аврелием». В финале Митя спрашивает, был ли он светлячком всегда или стал им только что.

8. Убийство насекомого

Артур и Арнольд вспоминают пьяные похождения Арнольда, который не помнит своих выходок, включая рассказ о мифическом городе. Затем они навещают Арчибальда, живущего в донорском пункте и пьющего консервированную кровь. Друзья уговаривают его снова полететь, несмотря на его страхи и слабость. В полёте над морем Арчибальд теряет силы, они садятся на катер, но он внезапно бросается к скале, где замечает обнажённую женщину, и погибает от удара — его тело разбито. Артур и Арнольд объясняют Наташе и Сэму, что это был несчастный случай. После этого Арнольд ловит бумажный самолётик со стихотворением о жизни, тоске и бессмысленности, которое заканчивается размышлениями о вселенной и КГБ.

9. Черный всадник

Максим приходит к Никите, чтобы взять травы. Они курят косяки и обсуждают странных насекомых, обнаруженных в конопле, — конопляных клопов, которые притворяются кусочками листьев и могут предвещать приход милиции. Никита решает выйти на улицу, чтобы переждать возможную облаву, и Максим идёт с ним. Они замечают милицейский джип и прячутся в бетонной трубе на свалке. Внезапно начинается сильный ветер, который засасывает их вглубь трубы, заваливая ящиками. Затем появляется дым и жар — их словно забивают в косяк и поджигают. Максим в отчаянии молится, слышит голос, который говорит, что не желает ему зла, и просит думать о другом. Глава заканчивается на этом моменте, оставляя героев в смертельной опасности.

10. Полет над гнездом врага

Наташа плачет на автобусной остановке под дождём, Сэм утешает её и угощает марихуаной, которую, по его словам, ему вручил таинственный всадник. Наташа пробует, они целуются, и она предлагает пойти к ней домой, несмотря на ссору с матерью. Дома мать Наташи, спящая за ширмой, просыпается и начинает громко читать вслух литературоведческий разбор произведений Гайдара, не умолкая ни на минуту. Сэм и Наташа занимаются любовью, при этом выясняется, что они — насекомые: у Наташи есть крылья и присоски, у Сэма — хоботок и брюшко. После близости Наташа показывает шрамы от ДДТ и формалина и рассказывает, что всех местных насекомых травят с вертолётов. Она просит Сэма забрать её с собой, но он лишь чихает, а мать за ширмой продолжает свой монолог, рассуждая о судьбе барабанщика и муравьином льве.

11. Колодец

Во сне Митя летит над гигантской травой и наблюдает за насекомыми, катящими навозные шары к светящемуся гнилому пню. Вокруг пня собирается толпа, заворожённая его сиянием, а на краю стоят жуки, дирижирующие невидимой мелодией. Митя заглядывает в центр пня и видит лишь лужу с гнилушками, понимая, что свет — это отражённое внимание толпы. Затем он подслушивает разговор двух красных жуков в шляпах, которые обсуждают сны, одиночество и колодцы с номерами, пока один не замечает Митю. Проснувшись, Митя обнаруживает себя на горе рядом с Димой, который ведёт его к колодцу. Митя не хочет идти, но замечает, что его ладони перестали светиться. Дима толкает его в колодец. Митя падает и видит всю свою жизнь как слои сплющенных чувств, понимая, что у колодца нет дна и начала. Выбравшись, он слышит от Димы, что жизнь — один миг, а найденное сокровище — способность видеть. Закрыв глаза, Митя видит синюю точку и вспоминает своё рождение из яйца на дереве.

12. Paradise

Серёжа, вылупившись из яйца на ветке, падает на землю и начинает рыть тоннель, стремясь выбраться на поверхность. Его жизнь превращается в бесконечную рутину: он прокапывает дорогу на работу, где перечерчивает синьки, общается с сослуживцами, пьёт водку по выходным. Со временем у него отрастают усы, и он понимает, что стал тараканом, но сбривает их. По совету друга Гриши он меняет маршрут, находит деньги, даёт взятки, получает приглашение и перебирается в Америку, где устраивается на похожую работу и обзаводится квартирой, машиной и женщиной. Однако, взглянув в зеркало, он снова видит тараканьи усы. Отчаянно роя вверх, он пробивается сквозь землю и оказывается на поверхности в тот же летний вечер, когда начал путь. Он понимает, что жизнь прошла зря, и, превратившись в цикаду, улетает, осознав, что «Paradise» — это место после смерти.

13. Три чувства молодой матери

Марина, запертая в норе после гибели Николая, обнаруживает, что раздобрела и не может выбраться через заделанный лаз. Она находит в свёртках газету «Магаданский муравей» со статьёй майора Бугаева о материнстве и понимает, что беременна. Во сне она сносит семь яиц, из которых вылупляются личинки. Оставшись без еды, Марина съедает три яйца, а вылупившаяся дочь Наташа пожирает остальные. Марина учит Наташу играть на баяне, мечтая о её карьере в оперном театре, но дочь окукливается и превращается в муху. После ссоры Наташа прорывает собственный ход наружу и улетает, оставив Марину одну с газетами и осознанием, что между ними навсегда встала невидимая стена.

14. Второй мир

Митя, стоя у маяка, рассказывает о видении: он ощущал себя цикадой, летящей в темноте, и видел мир иначе. Дима объясняет, что цикады — родственники, живущие в мире без света, и что Митя потревожил могущественное существо — собственный труп, который сейчас явится за ним. Митя спускается с площадки в темноту, размышляя о потерянном смысле жизни, и понимает, что внутри него живёт существо, съевшее его почти целиком. Вернувшись, он обнаруживает вместо Димы своё синее усталое лицо — труп. Они борются, душат друг друга, и Митя понимает, что его мысли читает труп. По совету Димы он присматривается и испытывает жалость, но труп душит его сильнее. Внезапно Митя видит голубую точку и понимает, что держит не горло, а навозный шар. Он сталкивает шар с обрыва, тот падает в море. Дима исчезает, и Митя идёт в расщелину, где находит зеркало в тёмной раме.

15. Энтомопилог

Арнольд и Сэм сидят на заборе у набережной; Сэм возбуждённо рассказывает о планах поездки за дешёвым автомобилем и продаже его с выгодой, а также об охотничьем билете. Мальчик с навозным шаром передаёт им, что с Наташей плохо. Они идут к летнему кафе, где видят Наташу — маленькое существо, прилипшее к ядовитой липучке на столе. Она прощается с Сэмом, вспоминая их планы и маму, и умирает. Официантка безжалостно сминает липучку с телом и выбрасывает её. Сэм в отчаянии, Арнольд предлагает пойти выпить. Мимо проходит странная фигура в серебристом плаще — Дмитрий, который советует перечитать главу четыре. Он идёт дальше, видит толстого рыжего муравья в морской форме, слушающего стрекозу, поющую грустную песню. Дмитрий уходит, с его крыла падает чешуйка.