Неоконченные предания Нуменора и Средиземья

ВВЕДЕНИЕ

В этом введении Кристофер Толкин объясняет, почему он решил опубликовать незавершённые произведения своего отца, Дж. Р. Р. Толкина, несмотря на их несовершенство. Он утверждает, что эти тексты, хотя и не образуют единого целого, представляют ценность для читателей, желающих глубже узнать историю Средиземья. Редактор описывает свою стратегию: он не сглаживает противоречия между разными версиями, а наоборот, подчёркивает их, показывая эволюцию авторского замысла. Книга разделена на части по эпохам и включает как повествовательные фрагменты, так и описательные эссе. Толкин также рассказывает о происхождении и состоянии каждой рукописи, о трудностях редактирования и о том, как он обращался с текстами, чтобы сделать их доступными, сохраняя при этом их историческую ценность. В конце он поясняет особенности карты, включённой в издание.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / О Туоре и его приходе в Гондолин

После гибели Хуора в битве Нирнаэт его жена Риан рождает сына Туора и, поручив его заботам серых эльфов, уходит умирать на поле брани. Туор растёт среди эльфов Аннаэля, но вскоре их убежище в пещерах Андрот оказывается под угрозой из-за притеснений истерлингов и орков. При попытке уйти на юг Туор попадает в плен и три года проводит рабом у Лоргана, пока не сбегает и не живёт изгоем в горах, безуспешно ища Врата нолдор.

Следуя знамению Улмо, Туор отправляется в путь, встречает эльфов Гельмира и Арминаса, проходит через Врата нолдор и попадает в Невраст, где находит заброшенные чертоги Виньямара и облачается в доспехи Тургона. Там ему является Улмо, который поручает Туору стать его посланцем к Тургону и даёт серый плащ. Вместе с эльфом Воронве, спасённым от кораблекрушения, Туор преодолевает множество опасностей, включая Жестокую зиму и стражу орков, и наконец достигает Семи врат Гондолина, где его признают посланцем Владыки Вод и пропускают в сокрытый город.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Детство Турина

В этой частизывается о детстве Турина, сына Хурина из дома Хадора. Описывается его родословная: дед Хадор, родители Галдор и Харет, дядя Хуор, а также брак Хурина с Морвен, беженкой из Дортониона. У них рождаются Турин и его сестра Урвен, которую все зовут Лала

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Речи Хурина и Моргота

После битвы Бессчетных слез Хурин, владыка Дор-ломина, попадает в плен к Морготу и предстает перед ним в Ангбанде. Моргот пытается выведать у него местоположение Гондолина, предлагая свободу или высокий чин, но Хурин отвечает дерзостью и отказывается предать короля Тургона. Тогда Моргот приводит его на курган Хаудэн-Нирнаэт, где проклинает Хурина, его жену Морвен и их потомков, обещая, что его тень будет преследовать их повсюду. Хурин не поддается страху и спорит с Морготом о пределах его власти, утверждая, что тот не властен над людьми за пределами мира. В гневе Моргот возвращает пленника в Ангбанд и приковывает его чарами к каменному сиденью на вершине Тангородрима, откуда Хурин обречен видеть все бедствия, которые постигнут его род, и слышать всё, что происходит в землях, пока Моргот не освободит его.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Турин покидает родной дом

После Битвы Бессчётных Слёз Хитлум захватывают истерлинги. Риан, жена Хурина, сходит ума и умирает, родив сына Туора. Морвен остаётся в Дор-ломине с девятилетним Турином; истерлинги разоряют её хозяйство, но боятся её как ведьмы. Понимая, что сыну грозит рабство, Морвен решает тайно отправить его в Дориат к королю Тинголу. Турин тяжело переживает разлуку, прощается с матерью и старым Садором-столяром. В пути с провожатыми Гетроном и Гритниром он пересекает горы, проходит через Бретиль и достигает границ Дориата, где путников находит охотник Белег. Тингол принимает Турина и усыновляет его. Морвен рожает дочь Ниэнор и отказывается приехать в Дориат, посылая вместо себя Шлем Хадора. Турин, узнав об отказе матери, горько плачет — это его второе горе. Шлем передают Турину, но он слишком мал, чтобы носить его.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Турин в Дориате

Турин растет в Дориате под опекой Мелиан и лесной девы Неллас, которая учит его языку и лесным тропам. Он взрослеет, становится могучим воином, обучается у Белега, но тоскует по родичам. Вести от матери и сестры прекращаются, и в семнадцать лет Турин просит у Тингола оружие и уходит сражаться с орками на северные границы. Три года он воюет, но затем возвращается в Менегрот, где знатный эльф Саэрос оскорбляет его и его мать. Турин бросает в него рог, а наутро Саэрос нападает на него с мечом, но Турин одолевает его, раздевает и гонит прочь; Саэрос в страхе прыет через ущелье, падает и разбивается.

Турин отказывается вернуться на суд и уходит в неизвестность. Тингол сначала изгоняет его, но Неллас свидетельствует, что Саэрос напал первым, и король прощает Турина, посылая Белега на поиски. Белег ищет его по всему Белерианду, но не находит.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Турин среди изгоев

Турин, считая себя изгнанником, тайно покидает Дориат и бродит по лесам к югу от Тейглина, где сталкивается с шайкой разбойников-изгоев, называемых гаурвайт. Он убивает одного из них камнем и, впечатлив главаря Форвега, присоединяется к ним, назвавшись Нейтаном. Вскоре Турин убивает Форвега, защищая девушку от нападения, и становится новым вожаком, уводя отряд в глушь. Тем временем Белег, верный друг Турина, продолжает его поиски и находит разбойников, но те берут его в плен. Вернувшийся Турин освобождает Белега, узнаёт о прощении короля и предложении вернуться, но отказывается, желая остаться свободным и вести собственную войну. Белег, не сумев переубедить его, уходит, оставляя Турина с его отрядом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / О гноме Миме

После ухода Белега отряд изгоев Турина страдает от дождей и набегов орков. Турин решает искать надёжное убежище и ведёт людей на запад, к пустошам. Они захватывают старого гнома Мима, который предлагает показать им свой дом в обмен на жизнь. Турин соглашается, но Андрог случайно убивает стрелой сына Мима, Кхима. Мим проклинает Андрога, требуя сломать лук, и тот подчиняется. Гном приводит отряд в пещеру на горе Амон-Руд, называемую Бар-эн-Данвед, Дом Выкупа. Изгои поселяются там, получая от Мима еду и кров, хотя Андрог и Улрад недоверчивы. Турин осматривает окрестности и чувствует странную тягу к северу, к своим родным местам. Так он обосновывается в жилище гнома.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Возвращение Турина в Дор–ломин

Турин возвращается в Дор-ломин после долгих лет скитаний. Земля опустошена истерлингами, его родной дом разграблен, а мать Морвен и сестра Ниэнор исчезли. Старый слуга Садор рассказывает ему, что Морвен ушла в Сокрытое королевство, думая, что сын ждёт её там. Турин понимает, что был обманут чарами Глаурунга. В доме Бродды он вступает в конфликт, убивает хозяина и нескольких истерлингов, вызывая мятеж среди угнетённых. Аэрин сообщает ему правду, но отказывается бежать. Турин с немногими сторонниками уходит в горы, где пережидает метель и затем направляется на юг, оставив Дор-ломин позади.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Приход Турина в Бретиль

Турин спускается к Сириону, раздираемый чувством вины за беды, которые он принёс своему народу. Он ищет Финдуилас, но слишком поздно: её следы потеряны. В лесах Бретиля он натыкается на отряд людей из народа Халет, окружённый орками, и спасает их, притворившись, что ведёт за собой большой отряд. Лесные жители приглашают его остаться, но Турин сначала узнаёт от Дорласа о гибели Финдуилас: её пригвоздили копьём к дереву, и она просила передать весть Мормегилю. Турин в отчаянии падает без чувств, его приносят в Эффель-Брандир, где правитель Брандир с неохотой принимает его, предчувствуя беду. Очнувшись весной, Турин решает оставить прошлое, берёт имя Турамбар и селится среди лесных жителей. Он отказывается от чёрного меча, но продолжает охотиться на орков, защищая курган Финдуилас, и просит Дорласа не раскрывать его истинное происхождение.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Поездка Морвен и Ниэнор в Нарготронд

После Жестокой зимы в Дориат приходят вести о разорении Нарготронда: беженцы сообщают, что Турин, Черный Меч, на самом деле сын Хурина, и что он либо погиб, либо околдован драконом Глаурунгом. Морвен, охваченная отчаянием, решает отправиться на поиски сына, несмотря на возражения Тингола и Мелиан. Король тайно посылает отряд стражей во главе с Маблунгом, чтобы охранять её, но не вмешиваться. Ниэнор тайно присоединяется к отряду, и мать не может заставить её вернуться.

Отряд переправляется через Сирион и достигает окрестностей Нарготронда. Маблунг оставляет женщин на холме Амон-Этир с охраной, а сам идёт разведывать. Глаурунг замечает их, напускает туман и ядовитое зловоние, от которого кони бесятся. Морвен и Ниэнор теряются. Ниэнор поднимается на холм и встречает Глаурунга, который гипнотизирует её взглядом, лишает памяти и воли. Маблунг находит её в оцепенении и ведёт обратно, но по пути на них нападают орки, и Ниэнор, внезапно ожив, убегает в лес и исчезает. Морвен также пропала без вести. Маблунг возвращается в Дориат с позором, но Тингол и Мелиан снимают с него вину. Он три года скитается в поисках пропавших, но безуспешно.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Ниэнор в Бретиле

Ниэнор, обезумев, бежит через лес, срывая с себя одежды, и к вечеру падает без сил. Проснувшись, она не помнит ничего, кроме смутного страха, и не знает имён вещей. Она переходит реку Тейглин и попадает в Бретильский лес, где её находит Турамбар со своими людьми во время грозы. Он укрывает её плащом и приносит в убежище. Девушка не может говорить и не помнит своего имени; Турамбар называет её Ниниэль, и это становится её первым словом. Её приносят в Эффель-Брандир, где она долго болеет, а Брандир и женщины леса выхаживают её, заново уча говорить. Она быстро учится, часто гуляет с Брандиром, который влюбляется в неё, но её сердце принадлежит Турамбару. Он рассказывает ей своё имя и значение, они сближаются. Брандир предостерегает её от брака, чувствуя тень над Турамбаром, но Ниниэль решает выйти за него. Они женятся летом и живут счастливо на Амон-Обеле, хотя Брандир остаётся в тревоге.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Появление Глаурунга

Глаурунг набирает силу и подчиняет Нарготронд, затем начинает разорять Бретиль. Турамбар, несмотря на мольбы Ниниэли, решает выступить против дракона. Он собирает лишь двух добровольцев — Дорласа и Хунтора, — и замышляет засаду в ущелье Кабед-эн-Арас, надеясь поразить Глаурунга в незащищённое брюхо. Брандир, чья мудрость отвергнута, чувствует себя униженным и отрекается от власти. Ниниэль, узнав об уходе мужа, в отчаянии увлекает за собой многих жителей к Нен-Гириту, где они останавливаются в страхе. Брандир тайно следует за ней, решив не оставлять её одну. Турамбар же с товарищами в сумерках пробирается к месту засады, готовясь встретить дракона.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Смерть Глаурунга

Турамбар и Хунтор переходят через Тейглин, оставив струсившего Дорласа. Ночью они подбираются к спящему дракону Глаурунгу и ждут, когда тот двинется. Когда дракон начинает переползать ущелье, Хунтор погибает от падающего камня, и Турамбар в одиночку вонзает чёрный меч в брюхо Глаурунга. Дракон издыхает, но ядовитая кровь обжигает руку Турамбара, и он теряет сознание. Ниниэль, вопреки предостережениям Брандира, бежит к месту битвы и находит Турамбара. Умирающий Глаурунг открывает ей правду: она — Ниэнор, сестра Турина. Осознав, что её муж — её брат, Ниэнор в отчая бросается в реку с обрыва. Брандир, встретив Дорласа, убивает его в гневе и возвращается к людям, объявляя о гибели дракона, Турамбара и Ниниэль и раскрывая их истинные имена и трагическую судьбу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРВАЯ ЭПОХА / Нарн и Хин Хурин / Смерть Турина

Турин приходит в себя после убийства дракона Глаурунга и обнаруживает, что его рука перевязана. Он возвращается к Нен-Гириту, где люди принимают его за призрака. Брандир сообщает, что Ниниэль мертва и что она была на самом деле Ниэнор, сестрой Турина. В ярости Турин убивает Брандира, затем встречает эльфа Маблунга, который рассказывает о судьбе его матери и сестры. Осознав правду, Турин в отчаянии бросается на свой меч Гуртанг. Люди и эльфы хоронят его, сжигают дракона и ставят камень с рунами. Далее следуют примечания о происхождении «Нарн» и приложение с дополнительными сведениями о жизни Турина в Амон-Руде, его дружбе с Мимом, Белегом, спорах с Гвиндором и любви Финдуилас.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРАЯ ЭПОХА / Описание острова Нуменор

В главе приводится описание острова Нуменор, составленное по уцелевшим рукописям и картам, хранившимся в Гондоре. Остров имел форму пятиконечной звезды с пятью полуостровами и центральной областью Митталмар, где находилась священная гора Менельтарма. На её вершине король трижды в год возносил молитвы Эру Илуватару, а орлы считались свидетелями Манве. Описываются природа острова: леса, реки, птицы, а также знаменитые деревья малинорне, привезённые эльфами. Жители Нуменора любили верховую езду и мореплавание, занимались ремёслами, но долгое время не носили оружия. Рассказывается о первых плаваниях в Средиземье и основании Гильдии Морестранников Алдарионом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРАЯ ЭПОХА / Алдарион и Эрендис

Алдарион, сын короля Менельдура, с юности стремился к морю и кораблестроению, основал Гильдию Морестранников и совершал долгие плавания в Средиземье. Он полюбил Эрендис, но их брак омрачался его постоянными отъездами и её нелюбовью к морю. После долгого отсутствия Алдарион вернулся, нашёл жену отчуждённой, и они расстались. Менельдур, тронутый письмом Гиль-галада о растущей угрозе, передал сыну скипетр. Став королём, Алдарион продолжил плавания, а его дочь Анкалиме, воспитанная матерью в неприязни к мужчинам, вышла замуж за Халлакара, но брак был несчастливым. Позже она стала первой правящей королевой Нуменора, забросив дела отца. Эрендис умерла, бросившись в море.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРАЯ ЭПОХА / Род Эльроса

Глава представляет собой хронику королей Нуменора от Эльроса, сына Эарендиля, основавшего королевство во Вторую эпоху, до Ар-Фаразона, последнего короля. Перечисляются правители с указанием сроков правления и значимых деяний. Ранние короли следуют обычаю добровольно отрекаться от престола до смерти, но позже правители держатся за власть. Алдарион меняет закон о престолонаследии, позволяя дочери стать королевой, что приводит к первой правящей королеве. Со временем короли становятся гордыми и жадными, угнетают жителей Средиземья и обращаются против валар и эльдар. Запрещается использование эльфийских языков, преследуются Верные. Последний король, Ар-Фаразон, узурпирует трон у своей кузины Мириэль, и его действия приводят к Низвержению Нуменора.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВТОРАЯ ЭПОХА / История Галадриэли и Келеборна

Глава представляет собой разбор многочисленных и противоречивых версий истории Галадриэли и Келеборна, встречающихся в разных работах Толкина. Автор прослеживает, как менялся рассказ: в одних вариантах Галадриэль одна переходит горы в Первую эпоху и встречает Келеборна в Лориэне, в других они знакомятся в Дориате, где Келеборн — синдарский родич Тингола, а в самой поздней версии оба оказываются телери из Амана, покинувшими Валинор отдельно от восставших нолдор. Разбираются и причины, по которым Галадриэль осталась в Средиземье: запрет валар или собственная гордость. Далее излагается история основания Эрегиона, обмана Келебримбора Сауроном, войны в Эриадоре и гибели Эрегиона, после чего Галадриэль и Келеборн становятся хранителями Лориэна. Отдельно рассказывается трагическая легенда об Амроте и Нимродели, история камня Элессар, а также приводятся приложения о лесных эльфах, синдарских князьях, границах Лориэна, гавани Лонд-Даэр и происхождении имён Келеборна и Галадриэли.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Поражение в Ирисной низине

После падения Саурона Исильдур возвращается в Гондор, провозглашает себя верховным королём Арнора и Гондора и решает отправиться в Имладрис через горный перевал. С ним едут три сына и двести воинов. На тридцатый день пути у Ирисной низины их внезапно атакуют орки, превосходящие числом в десять раз. Дунедайн отбивают первую атаку, но орки окружают их. Исильдур отказывается использовать Кольцо, признавая, что не может им владеть. Его сыновья погибают, а сам он надевает Кольцо и бежит, но теряет его в реке. Орки убивают его стрелами. Позже выясняется, что обломки Нарсиля спасены, а Элендильмир найден в Ортанке королём Элессаром.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Кирион и Эорл / Северяне и кибитники

Хроника рассказывает о происхождении народа эотеод — потомков северян, союзников Гондора, ослабленных Великим мором. После вторжений кибитников и гибели короля Нармакиля II уцелевшие северяне под предводительством Мархвини поселились в Долинах Андуина. Позже Мархвини помог королю Калимехтару разбить кибитников на Дагорладе, но восстание порабощённых северян провалилось, и они не вернулись на родину. Спустя годы кибитники, усиленные восточными союзниками, нападают на Гондор. Король Ондохер и его старший сын Артамир гибнут у Мораннона, а младший сын Фарамир, тайно ушедший на войну, умирает на руках вождя эотеод. Минохтар, возглавивший арьергард, задерживает врага, но погибает. Южная армия Эарниля разбивает харадрим, затем внезапно атакует лагерь кибитников, сжигает его и изгоняет врагов. Эарниль становится королём, а его сын Эарнур — последним королём Гондора.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Кирион и Эорл / Поход Эорла

В Гондоре узнают, что эотеод переселились далеко на север, и это вызывает беспокойство у наместника Кириона. Он отправляет разведчиков, которые сообщают о сборе войск балхот с востока. Кирион решает просить помощи у эотеод и отправляет шесть гонцов с посланием к Эорлу, сыну Леода. Только один из них, Борондир, добирается до цели. Эорл соглашается выступить и собирает около семи тысяч всадников. Войско отправляется в поход, проходит через таинственный туман, который ускоряет их путь, и прибывает на Поле Келебранта, где гондорцы находятся в отчаянном положении. Всадники атакуют врага с тыла, что переламывает ход битвы, и враги разбиты и отброшены за Светлимку.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Кирион и Эорл / Кирион и Эорл

Глава рассказывает о горе Халифириен, самом высоком маяке Гондора, и о её тайне: на вершине находится гробница Элендиля, скрытая по воле Исильдура. Наместник Кирион, желая отблагодарить Эорла и его народ за спасение Гондора от балхот, вождя эотеод на эту священную гору. Там он дарует Эорлу земли Каленардона, и они приносят взаимные клятвы вечной дружбы. После этого определяются границы нового королевства, которое позже назовут Роханом. Эорл оставляет часть войск для охраны земель и отправляется на север, чтобы привести свой народ, несмотря на опасности пути. Кирион отпускает его с надеждой, и они расстаются, скрепив союз нерушимой клятвой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Кирион и Эорл / Завет Исильдура

В главе рассказывается о судьбе гробницы Элендиля на горе Амон-Анвар. Исильдур основал святыню в центре Гондора, установив обычай, по которому короли посещают её с наследниками. Позже наместники, взявшие власть, толкуют завет Исидура в свою пользу, но редко навещают гору. Когда Кирион дарует рохиррим земли Каленардона и принимает Клятву Эорла у гробницы, он решает, что святыня утратила смысл, и переносит ларец с останками в Минас-Тирит.

Далее Гэндальф в беседе с Фрод и другими вспоминает, как встретил Торина Дубощита и задумал поход к Эребору. Он убеждает гордого гнома взять с собой Бильбо Бэггинса, несмотря на презрение Торина к хоббитам. После долгих споров и предостережений Гэндальф добивается согласия, и поход начинается. В конце приводятся отрывки из ранних версий текста, где подробнее описываются эти события и размышления Гэндальфа о предназначении.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Охота за кольцом / Рассказ Гэндальфа Фродо о пути Черных Всадников

В 3017 году Голлум попадает в плен к Саурону, который после пыток отпускает его, надеясь, что ненависть Голлума приведёт к Кольцу. Однако Голлума перехватывает Арагорн и передаёт эльфам, что вызывает тревогу Саурона. Тот решает отправить назгулов на поиски, но сначала отвлекает внимание войной против Гондора. Девять всадников тайно пересекают Андуин, ищут Шир, но не находят его. После бегства Гэндальфа из Изенгарда назгулы прибывают к Саруману, который направляет их на поиски мага. Встретив Гриму, они выведывают у него местоположение Шира. Разделившись, всадники добираются до границ страны хоббитов, прорываются через заслон следопытов и входят в Шир ранним утром 23 сентября.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Охота за кольцом / Другие варианты рассказа

В этой главе рассматриваются различные версии повествования о поисках Кольца Сауроном. Из показаний Голлума Саурон узнаёт лишь о «Бэггинсе» и «Шире», но ошибочно полагает, что вор живёт у Андуина, что задерживает погоню. Описываются сомнения Саурона относительно использования Назгулов из-за их страха перед водой и уязвимости при свете дня. После того как Арагорн пленяет Голлума и доставляет его к Трандуилу, Саурон узнаёт об этом и решает действовать, нападая на Гондор и Трандуила, чтобы отвлечь внимание. Голлум сбегает и прячется в Мории, где его находят Хранители. Также излагаются разные варианты событий в Изенгарде: в одном Саруман выдаёт Гэндальфа, в другом — сам предаёт его, но Гэндальф бежит. Саруман указывает Назгулам путь к Ширу, но его шпион, схваченный у Тарбада, раскрывает Королю-Колдуну его предательство и сведения о Шире, что приводит к отправке Всадников в Хоббитон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Охота за кольцом / О Гэндальфе, Сарумане и Шире

Саруман, снедаемый завистью к Гэндальфу, начинает тайно следить за его делами. Узнав о пристрастии Гэндальфа к хоббитскому «трубочному зелью», он сам пробует курить и пристращается, но скрывает это из гордости, опасаясь насмешек. Чтобы разведать, чем так дорог Шир его сопернику, Саруман тайно посещает эти земли, а позже отправляет туда шпионов. Его подозрения усиливаются, когда он узнаёт о кольце, найденном Голлумом: Саруман решает, что Гэндальф давно всё знал и скрывал от него.

На Белом Совете 2851 года Саруман открыто насмехается над курением Гэндальфа, но тот в ответ выпускает кольца дыма, что кажется Саруману намёком на связь между хоббитами и Кольцами Власти. Гэндальф же, как выясняется, лишь предостерегал Сарумана от корыстных устремлений, не подозревая о реальной р Шира. После этого Саруман укрепляется в мысли, что Гэндальф утаивает от него важные сведения, и его недоверие перерастает в глубокую вражду.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРЕТЬЯ ЭПОХА / Битвы у бродов Изена

В третьей части описываются битвы у бродов Изена. Саруман стремится захватить Рохан, но его планам мешают Теодред и Эомер. Из-за козней Гримы король Теоден слабеет, а его советник пытается поссорить наследников. Первая битва у бродов заканчивается гибелью Теодреда, хотя рохиррим удерживают позиции. Во второй битве силы Сарумана прорываются, и защитники выждены отступить. Эркенбранд берёт командование на себя, готовит Хорнбург к осаде. Гримболд и Эльфхельм расходятся во мнениях о стратегии, но в итоге их войска рассеяны. Гэндальф, узнав о поражении, спешит к Изенгарду и даёт советы выжившим. В приложениях рассказывается о звании маршалов Марки, истории Изенгарда и причинах уязвимости западной границы Рохана.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ / Друэдайн

Глава рассказывает о народе друэдайн, жившем среди халадинов в Белерианде. Они отличались необычной внешностью: низкорослые, коренастые, с плоскими лицами и глубоко посаженными глазами. Друэдайн славились как искусные следопыты и резчики по камню и дереву, а также умением подолгу оставаться неподвижными, что делало их отличными стражами. Среди халадинов о них ходили истории, например о «Преданном камне» — статуе, которая помогла защитить дом от орков, а её создатель почувствовал боль от ран, нанесённых изваянию. Описываются их обычаи, нелюбовь к новшествам, а также их дальнейшая судьба: часть друэдайн ушла с народом Халет, другие остались в Белых горах, где их преследовали. В конце упоминается, что к Третьей эпохе они сохранились лишь в Друаданском лесу и Анориэне, а их статуи в Дунхарроу были известны рохиррим.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ / Истари

В главе анализируются различные тексты о истари — волшебниках Средиземья. Основное эссе описывает их происхождение: это майяр, посланные валар в человеческих телах, чтобы противостоять Саурону. Пятеро главных пришли на север: Саруман, Гэндальф, Радагаст и двое Синих волшебников. Кирдан передаёт Гэндальфу Красное Кольцо Нарью, что вызывает зависть Сарумана. Рассматриваются черновики о совете валар, где Олорин неохотно соглашается стать посланцем, а также этимология имён — Олорин, Гэндальф, Инканус. Отмечается, что лишь Гэндальф до конца остался верен своему делу, тогда как Саруман пал, а Радагаст забыл о миссии. Текст завершается обсуждением географии странствий Гэндальфа и его сосредоточенности на северо-западе Средиземья.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ / Палантиры

В главе рассказывается об истории и свойствах палантиров — семи видящих камней, доставленных в Средиземье нуменорцами. После падения королевской власти камни вышли из употребления и почти забылись: отчасти из-за опасений, что итильский камень попал к Саурону, отчасти из-за общего упадка Гондора. Анорский камень хранился в тайне, и лишь Денетор II пользовался им, стремясь превзойти осведомлённостью Гэндальфа и Сарумана. Саруман, получив ключи от Ортанка, тоже стал использовать тамошний камень и в конце концов подпал под влияние Саурона, тогда как Денетор остался врагом Врага, но впал в отчаяние. Гэндальф лишь после происшествия с Перегрином осознал значение камней и заподозрил, что Денетор прибегал к палантиру.

Далее подробно описываются физические свойства камней: их форма, размеры, неуничтожимость, способ установки на подставках, фиксированное направление взгляда у малых камней, ограничения зрения (темнота, «затемнение»), возможность усилием воли приближать и укрупнять изображения, а также правила передачи мыслей между двумя сообщающимися камнями.